今年应该将VO股票加入你的投资组合吗

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VO股票在2024年是投资组合中的一个强有力竞争者。最新数据显示，其年至今回报率为9.11%，十年年化回报率为10.05%。夏普比率1.09和索提诺比率1.57显示出良好的风险调整后结果。投资者受益于仅0.04%的费用比率，使VO股票成为最划算的中盘ETF之一。

专业分析确认VO股票提供稳健的表现、低成本和广泛的市场敞口。

关键要点

• VO股票提供强劲的回报和适度的风险，是稳定增长的理想选择。
• 该ETF的费用比率极低，仅为0.04%，帮助投资者保留更多收益。
• VO为美国中型公司提供广泛的行业敞口，通过多元化降低风险。
• 投资者获得定期的季度股息，为投资组合增加可靠的收入来源。
• VO适合寻求平衡增长、适度风险和成本效益的长期投资者。

VO股票概览

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什么是VO？

VO股票指的是Vanguard中盘ETF，一种旨在为投资者提供美国中型公司敞口的基金。该ETF跟踪CRSP美国中盘指数，包括316只市值在20亿至100亿美元之间的股票。这种方法使投资者能够接触到介于大盘和小型股之间的广泛市场部分。该基金自成立以来显著增长，截至2025年8月13日，管理资产总额达到约1967.8亿美元。

Vanguard中盘ETF提供了一种投资于通常具有强劲增长潜力但风险适中的公司方式。投资者可以从基金庞大的资产基础及其应对市场波动的能力中受益。

投资方式

Vanguard中盘ETF通过跟踪CRSP美国中盘指数采用被动投资策略。这种方法为中盘股票提供广泛的多元化，平衡了增长机会和适度风险。该基金混合了成长型和价值型股票，有助于平滑长期回报。

• VO持有316只中盘股票，覆盖多个行业。
• 中盘股票通常比大盘股票提供更高回报，但波动性低于小型股。
• ETF的低费用比率0.04%使其成为投资者的成本效益选择。
• 多元化有助于降低风险并支持稳定表现。

VO股票的成长与价值股混合支持平衡的投资方式。寻求多元化和增长潜力的投资者可能发现Vanguard中盘ETF是一个有吸引力的选择。

表现与风险

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近期表现

VO股票在多个时间段内表现出色。投资者通常通过总回报来评估ETF的有效性。以下表格总结了VO在几个关键期间的回报：

VO的年至今表现为10.87%。过去一年，ETF回报率为23.93%。三年和五年回报率分别达到40.28%和76.56%。这种持续增长凸显了该基金捕捉中盘市场机会的能力。寻求增长和稳定的投资者可能认为这些结果具有吸引力。

注意：请参考上方的金融卡获取VO股票的最新价格数据。截至2025年8月13日，VO的当前价格为288.43美元，显示出强劲的市场表现。

风险概况

VO的风险概况分析显示，与其他中盘ETF相比，其风险水平适中。该ETF的贝塔值为1.04，意味着其价格波动略高于整体市场。过去三年的标准差为18.82%，表明波动性适中。分析师给予VO Zacks ETF评级为2（买入），反映对未来表现的积极预期。该评级考虑了资产类别回报、费用比率和动能。

注意：VO的风险概况平衡了增长潜力与适度波动性，适合希望接触中盘股票但不希望承担过高风险的投资者。

技术分析支持这一观点。VO的交易活动显示出稳定的交易量和流动性，有助于降低交易成本和滑点。与IWR和IJH等类似基金相比，VO提供竞争性的风险特征和更低的费用比率。这种适度风险和成本效益的组合增强了其吸引力。

基准比较

投资者常将VO与大盘ETF（如VOO）进行比较，以了解相对表现和风险。分析显示，VO的波动性高于VOO。下表说明了这一差异：

VO的较高波动性意味着投资者可能经历比大盘ETF更大的价格波动。然而，这种风险可能带来更高的长期回报。该ETF的五年年化回报率为11.63%，与许多大盘基金相比具有竞争力。

进一步分析VO与其基准Vanguard中盘价值ETF（VOE）提供了更深入的见解。以下表格总结了过去五年的关键表现和风险指标：

VO的分析显示夏普比率1.09和索提诺比率1.57均高于VOE。这些比率衡量风险调整后的表现，表明VO为每单位风险提供了更好的回报。该ETF还保持较低的费用比率，有助于长期表现。

交易量保持强劲，确保投资者可以高效地进入和退出头寸。这种流动性降低了买卖价差对交易成本的影响。该ETF的估值指标，如市盈率和市净率，与历史平均水平一致，表明VO目前既不过高也不过低估。

成本与股息

费用比率

Vanguard中盘ETF（VO）因其低费用比率而突出。投资者每年仅支付0.04%，远低于中盘ETF的平均水平。大多数竞争对手的收费在0.3%至0.9%之间。这种成本优势使投资者能够随时间保留更多回报。以下表格比较了VO与另一热门中盘ETF的费用比率：

较低的费用比率意味着更少的资金用于费用，更多的资金留在投资中。多年来，这种差异会累积，尤其是对长期投资者。VO的成本效益使其成为希望最大化回报的投资者的首选。

专注于最小化成本的投资者通常选择VO，因其行业领先的费用比率。

股息收益率

VO为股东提供稳定的股息流。当前年股息收益率约为1.5%。股息按季度支付，最近一次支付为每股1.07美元，于2025年6月30日发放。下一次除息日预计在2025年9月26日至29日之间。年股息率为每股4.27美元，反映出一致的分配。

VO的股息收益率显示出稳定性并在过去五年中略有增长。以下图表说明了这一趋势：

该ETF连续三年增加股息，一年股息增长率为11.5%。这种可靠性吸引了希望获得定期收入的投资者。与其他中盘ETF相比，VO提供竞争性的收益率和更低的费用比率，使其对寻求增长和收入的投资者具有吸引力。

行业与持仓

行业配置

Vanguard中盘ETF（VO）为投资者提供广泛的行业敞口。这种多样性有助于降低风险并支持稳定增长。VO将投资分散在技术、工业、消费品、医疗和金融行业。技术和工业占据投资组合的最大部分。消费品和医疗也扮演重要角色。这种平衡的行业配置使VO能够捕捉市场不同部分的增长。

多元化的行业组合可以缓解单一行业低迷的影响。投资者从通过多个行业分散风险的稳定性中受益。

十大持仓

VO持有超过300家公司的股票，但十大持仓占投资组合总价值的50%以上。这些公司是其行业的领导者，驱动了基金的大部分表现。以下表格列出了十大持仓及其在投资组合中的权重：

这十家公司共占投资组合的52.08%。这种集中意味着这些公司的表现对ETF的结果有很大影响。投资者应注意，许多这些公司还定期支付股息，这增加了基金的总回报。

VO对行业领导者的关注，结合强大的行业组合，支持增长和收入目标。基金的股息历史和稳定收益率使其对希望获得资本增值和定期收入的投资者具有吸引力。

替代选择

其他中盘ETF

寻求Vanguard中盘ETF之外选择的投资者可以考虑几种流行的中盘基金。每只基金提供独特的特性、成本和投资策略。最值得注意的替代选择包括：

• State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX)：该基金跟踪小型和中盘股票的混合。其费用比率略高于VO，长期回报较低。
• Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX)：VIMAX与VO密切相关，但作为共同基金运营。最低投资要求较高，费用比率略高。
• BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares (PESPX)：PESPX的费用比率为0.50%，最低投资额为2500美元。其五年平均回报率为9.74%。
• Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)：FSMDX的费用比率极低，仅为0.025%，无最低投资要求。其五年平均回报率为9.46%。
• Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)：NTIAX的费用比率为0.45%，最低投资额为2000美元。其五年平均回报率为9.77%。

注意：VIMAX、PESPX、FSMDX和NTIAX等共同基金与VO和SSMKX等ETF相比，可能具有不同的流动性和交易灵活性。

以下表格比较了VO和SSMKX的关键指标：

分析显示，VO在回报和风险调整指标上始终优于SSMKX。VO还保持较低的波动性和略低的费用比率。

关键差异

中盘ETF之间的主要差异源于其投资策略、指数方法和行业敞口。VO跟踪CRSP美国中盘指数，而其他领先ETF，如iShares Core S&P Mid-Cap ETF（IJH），则跟踪标普中盘400指数。这种差异影响了持仓数量和行业构成。

分析表明，由于指数构成的差异，VO持有的股票少于IJH。VO以较低的费用比率提供微小的成本优势。两只ETF均针对中盘美国股票，但其行业配置因指数方法而异。

投资者在做出决定前应审查每只基金的策略和行业敞口。交易灵活性、成本结构和历史回报分析在选择最适合投资组合的中盘ETF中起重要作用。

谁应该购买VO股票

投资者概况

寻求稳定增长和适度风险的投资者通常发现VO股票是一个合适的选择。该基金吸引那些具有长期投资视野、倾向于买入并持有而非频繁交易的投资者。希望接触多个行业的中型美国公司的个人从该ETF的广泛多元化中受益。许多投资者寻求比大盘股票更高的增长潜力，但希望比小型股更低的波动性。VO股票很好地满足了这一需求。

• 重视耐心和纪律的长期投资者
• 寻求平衡增长和适度风险的个人
• 希望跨行业即时多元化的投资者
• 因低费用比率而吸引的成本意识投资者
• 偏好稳定、适度增长而非追逐高回报的投资者

该ETF还吸引那些欣赏可靠股息流的投资者。VO股票的持续季度支付为投资组合增加稳定性，尤其是对那些希望获得增长和收入的投资者。

VO股票适合优先考虑增长、多元化和成本效益结合的投资者。不适合期望超越市场或寻求激进回报的投资者。

投资组合匹配

VO股票在需要中盘敞口的投资组合中表现良好。许多投资者使用它来补充大盘和小型股持仓，创建平衡的资产配置。该ETF的适度风险概况使其成为退休账户、应税经纪账户和教育储蓄计划的强大核心持仓。希望减少对大型科技股集中的投资者通常添加VO股票以实现行业平衡。

VO股票的低费用比率和一致的股息收益率使其对希望最大化回报和最小化成本的投资者具有吸引力。该ETF的广泛行业敞口帮助投资组合应对市场波动和经济周期。

VO股票提供广泛敞口、低成本和强劲的股息收益率，使其成为许多投资者的可靠选择。近期分析师报告强调了其多元化、透明度和估值不确定性等优势，但警告可能存在过高估值和过时的价格目标。

中盘股票显示出吸引人的估值和动能，但通货膨胀和市场趋势带来风险。投资者应审查当前分析师目标并在做出决定前考虑咨询财务顾问。

常见问题

购买VO股票的最低投资额是多少？

投资者可以购买最少一股VO股票。一股的价格根据市场活动每日变化。除了一股的成本和任何经纪费用外，没有最低投资要求。

VO多久支付一次股息？

VO每季度支付股息。股东每年收到四次支付。该基金根据其底层持仓的收入分配股息。

投资者可以通过香港银行购买VO股票吗？

许多香港银行提供美国股票市场的访问权限。投资者可以通过这些银行提供的国际经纪账户购买VO股票。费用和账户要求可能因机构而异。

VO股票适合短期交易吗？

VO股票最适合长期投资者。该ETF旨在随时间跟踪中盘表现。短期交易者可能无法从其稳定增长和股息重点中受益。

投资者在哪里可以找到最新的VO股票价格（美元）？

投资者可以在金融新闻网站或经纪平台上查看当前的VO股票价格（美元）。要获取最新的汇率，请访问XE.com。

VO 股票将稳健增长、多元化和超低费用率完美融合，是长期投资者的绝佳选择。然而，一项优秀的投资需要一个优秀的平台来实现。对于全球投资者来说，处理货币兑换和国际银行业务会使投资过程复杂化，甚至可能增加额外的成本，从而削弱 VO 的核心优势。而这正是 BiyaPay 的用武之地。我们的一体化全球金融账户简化了购买包括 VO 在内的美股 股票的流程。通过我们的平台，您可以无缝兑换资金并投资于美国市场，避免传统国际电汇的繁琐。我们低廉的费用和实时汇率查询服务确保您的投资之旅像这支 ETF 本身一样，既经济又透明。不要让跨境物流成为您构建平衡投资组合的阻碍。立即注册，开启您的投资之旅。