2025年QuickBooks入门指南

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QuickBooks帮助您轻松处理会计事务。作为一款顶级的会计软件，QuickBooks让您能够跟踪收入、管理支出并为中小型企业自动化簿记。该工具通过提供清晰的报告和简便的财务组织方式简化会计流程。许多小型企业主选择QuickBooks，因为它兼具强大的功能和用户友好的设计。您可以先试用以了解QuickBooks是否满足您的需求。大多数用户因其灵活性和云端访问而选择QuickBooks Online。

您可以无风险试用QuickBooks。试用期间您将获得完整访问权限，因此您可以探索自动化簿记等功能，并了解QuickBooks为何引领美国小型企业市场。

主要收获

• QuickBooks通过自动化发票、支出跟踪和工资单等任务简化企业会计，节省时间并减少错误。
• 您可以随时随地访问QuickBooks Online，与团队实时协作，并连接多个流行商业应用以优化工作流程。
• 选择适合您企业规模和需求的QuickBooks版本，Online适合灵活性，Desktop适合高级功能，Self-Employed适合自由职业者。
• 设置QuickBooks很简单：收集您的企业信息，连接银行账户，导入联系人，自定义科目表以快速管理财务。
• QuickBooks提供强大的客户支持和有用的社区，以及众多学习资源，帮助您充分利用软件。

QuickBooks概述

什么是QuickBooks？

您可以将QuickBooks视为一款强大的会计软件，帮助您管理企业财务。这个工具为您提供跟踪收入、记录支出和组织会计任务所需的一切。许多中小型企业使用QuickBooks，因为它使财务管理简单明了。

QuickBooks适用于多种类型的企业。您可以查看不同行业如何使用这款会计软件的下表：

行业部门	示例/专业簿记类别
核心行业	会计、簿记、工资单
专业行业	医疗/牙科、电子商务、律师事务所、房地产
其他行业	非营利组织、特许经营、建筑、餐饮
簿记类别	教堂、清洁服务、牙医、活动策划、健身专业人士、医疗诊所、律师、托管服务提供商、房地产投资者、导师/教育科技专业人士、兽医、运输

QuickBooks因支持通用和专业会计需求而脱颖而出。无论您经营的是餐饮、律师事务所还是建筑公司，都可以使用它。许多知名公司，如SEO.com（数字营销）、Eisner Amper（会计）和Moka（酒店和零售），都依赖QuickBooks进行日常运营。

您会发现QuickBooks提供了一套成熟的功能。多年来，它扩展了包括作业成本、库存管理和多地点运营的工具。如果您的企业有独特需求，您还可以选择特定行业的版本。

核心优势

QuickBooks为您提供多个关键优势，使其成为会计软件的首选。您可以节省时间、减少错误并清晰了解企业财务。以下是您会注意到的主要优势：

1. 节省时间和自动化
   QuickBooks自动化了许多会计任务。您可以连接银行账户和信用卡，交易会自动显示。这将手动数据输入量减少高达75%。您还可以设置定期发票和付款，这仅在发票上每月为您节省超过12小时。
2. 准确的财务报告
   只需几次点击，您就可以生成实时财务报告，如损益表和现金流量表。这些报告帮助您更好地决定定价、招聘和库存。
3. 简便的支出和收据管理
   QuickBooks让您可以即时上传收据并为您分类。这使支出跟踪变得简单，并帮助您为纳税做好准备。
4. 工资单和税务合规
   您可以在QuickBooks内管理工资单。该软件自动化工资单处理并帮助您遵守税务规则。这将错误减少85%，并为您节省纠正费用。
5. 与其他工具的集成
   QuickBooks与超过750个第三方应用连接。您可以将其链接到销售、库存或客户管理系统。这优化了您的工作流程并将所有财务数据保存在一个地方。
6. 云端访问和协作
   您可以随时随地通过互联网访问QuickBooks。这使您可以与团队或会计师实时协作。
7. 可扩展性
   随着您的企业增长，QuickBooks与您一同成长。您可以根据需要添加高级工具和更多用户。

提示： 许多企业报告称，切换到QuickBooks后，每周在财务管理上节省15-20小时。这每年可带来超过58,500美元的生产力提升。

QuickBooks因其用户友好的界面和强大功能而与众不同。虽然一些平台提供更高级的控制或支持超大型公司，但QuickBooks仍是希望可靠、易用会计工具的中小企业的最佳选择。

您还会发现，许多会计师和簿记员都懂得如何使用QuickBooks。这使得您在需要时更容易获得帮助或雇用支持。

QuickBooks功能

自动化工具

QuickBooks提供多种自动化工具，帮助您在日常会计工作中节省时间和减少错误。您可以使用工资单自动化来处理养老金支付，无需手动输入。实时报告生成让您可以即时创建财务报告。银行存款匹配帮助您避免手动对账，使簿记更准确。税务计算和销售成本（COGS）跟踪也实现了自动化，因此您无需担心纳税季节的错误。

您可以将QuickBooks与Link My Books等第三方应用连接。这种集成自动化了电子商务簿记任务，如同步销售、退款、费用和税务数据。这些自动化工具协同工作，为您节省时间和金钱。它们还帮助您避免手动错误并提高整体效率。

QuickBooks被评为2025年最佳会计自动化解决方案。其人工智能驱动的工作流程可以管理复杂任务，如交易对账、费用分类、报告生成和现金流预测。这些工具减少了您的手动工作量，并为您的企业提供有价值的洞察。

集成

QuickBooks提供与许多流行商业应用的强大集成选项。您可以将QuickBooks连接到超过15个第三方应用。这些集成帮助您管理客户关系、支付、工资单等。以下是您可以与QuickBooks一起使用的一些最受欢迎的应用表格：

应用名称	描述/关键功能
Method CRM	与QuickBooks双向同步、自定义报告、支付门户
MessageDesk	共享短信收件箱、自动化消息、分析
Salesforce	客户管理、销售、营销自动化
Square	支付处理、POS、供应商管理、库存同步
Fundbox	短期信贷额度、自动同步、更快融资
Synder	电子商务报告、发票、Shopify和Amazon集成
Expensify	费用管理、收据扫描、移动应用
Gusto	工资单软件、会计和工资单流程简化
Collbox	应收账款、自动化收款、支付处理
Zapier	工作流程自动化，将QuickBooks与数百个应用连接
Insightly	CRM、联系人和项目管理、销售和支付信息同步

您可以使用这些集成来扩展QuickBooks功能并根据您的业务需求定制软件。例如，您可以通过Gusto自动化工资单或通过Salesforce管理销售渠道。这些连接使您的会计和簿记任务更简单、更高效。

局限性

尽管QuickBooks有许多优点，但您需要了解其局限性。一些用户报告客户支持有限和响应时间较慢。您可能会发现QuickBooks Online缺少桌面版的一些功能，如高级报告和库存管理。软件可能会崩溃或冻结，这可能导致数据丢失或中断您的工作流程。

您可能还会遇到报告定制和性能方面的挑战。一些用户遇到技术错误和外部工具同步问题。QuickBooks不提供内置的用户发起备份选项，因此您必须依赖云服务或第三方应用来确保数据安全。

• 用户数量和文件大小容量有限可能随着您的业务增长而降低性能。
• 适应新的业务要求或合规规则可能会有困难。
• 如果无法集成所有业务软件，手动数据输入可能会增加。
• 审计跟踪较弱，难以跟踪更改和保护数据完整性。
• 报告功能较为基础，可能无法满足需要高级分析的企业的需求。
• 集成和连接问题可能导致与银行或其他工具的频繁断开连接。
• 可扩展性有限，尤其是在复杂操作如库存管理或作业成本核算方面。
• 特定行业功能和全球业务功能不足，这对专业化或国际企业可能是个问题。

注意：QuickBooks功能最适合中小型企业。如果您的企业需要高级报告、复杂库存管理或全球运营，您可能需要考虑其他会计解决方案。

QuickBooks Online

云端优势

QuickBooks Online让您可以随时随地管理企业财务。您可以通过任何有互联网连接的设备登录。这款云端会计软件通过强大的加密和自动备份保护您的数据安全。您无需担心信息丢失。QuickBooks Online会自动更新，因此您始终使用最新功能并遵守税务规则。

您可以与会计师或团队同时工作，即使您在不同地点。实时协作帮助您更快解决问题并做出更好的决策。QuickBooks Online与许多第三方应用连接，如工资单和POS系统。这减少了手动数据输入并为您节省时间。

以下是QuickBooks Online的一些关键优势：

• 随时随地访问您的账簿。
• 享受自动更新和备份。
• 使用可定制的仪表板和报告。
• 与您的会计师实时协作。
• 连接其他业务工具以获得更多自动化。
• 依赖多重身份验证提供强大安全性。

提示：QuickBooks Online使从桌面版切换变得简单。您在过渡期间将获得专业支持。

适合对象

QuickBooks Online适用于多种类型的企业。如果您想要灵活性和便捷访问，这款云端订阅服务是明智的选择。如果您是自由职业者、经营小型商店或管理成长中的公司，都可以使用QuickBooks Online。该软件适应多种需求和企业规模。

企业类型	为什么QuickBooks Online适合您
自由职业者与个体经营者	轻松跟踪收入和支出、发送发票、管理现金流。
电子商务企业	与在线商店同步、管理库存、自动处理销售税。
服务型企业	使用时间跟踪、定期发票和简单支出管理。
零售企业	与POS系统集成、控制库存、获取详细销售报告。
非营利组织	跟踪捐款、管理资金、为捐助者和合规性创建报告。
建筑与房地产	跟踪作业、管理成本、按项目阶段开具发票。

如果您想节省时间、减少错误并随时随地工作，QuickBooks Online适合您。中国及全球许多中小型企业选择QuickBooks Online，因为它易于使用且功能强大。您可以先试用免费版本，看看它是否适合您的业务。

版本

Online vs Desktop

您可以在QuickBooks Online和QuickBooks Desktop之间选择。每个版本适合不同的业务需求。QuickBooks Online提供云端访问。您可以通过任何有互联网的设备登录。此版本支持实时协作。您的团队即使在不同地点也可以一起工作。QuickBooks Online自动更新。您无需安装新软件或担心数据丢失。您还可以连接超过750个第三方应用以获得更多功能。

QuickBooks Desktop适合需要高级库存工具或详细报告的企业。此版本提供强大的库存管理，包括多地点跟踪和条码扫描。您可以获得更多自定义模板和报告的选项。QuickBooks Desktop不支持便捷的远程访问。您必须自行安装更新。您还需要支付更高的初始费用，尤其是如果您添加更多用户。

以下是帮助您比较主要计划和价格的表格：

平台	计划名称	定价模式	价格（约）	用户限制	工资单附加费用
QuickBooks Online	Simple Start	月度订阅	$30/月（$360/年）	单用户	$45/月
	Essentials		$55/月（$660/年）	最多3用户
	Plus		$85/月（$1020/年）	最多5用户
	Advanced		$200/月（$2400/年）	最多25用户
QuickBooks Desktop	Pro Plus	年度订阅	$549/年	最多3用户	$50/月
	Premiere Plus		$799/年	最多5用户
	Enterprise		$1,340/年	最多40用户

QuickBooks Online采用月度订阅。您最初支付较少，但长期成本会增加。QuickBooks Desktop需要较大的初始付款。如果您需要许多用户，您可能会支付更多费用。如果您想要灵活性和便捷访问，选择QuickBooks Online。如果您需要高级功能且不介意手动更新，选择QuickBooks Desktop。

提示：QuickBooks Online最适合希望随时随地工作的企业。QuickBooks Desktop适合需要强大库存工具且不需要远程访问的公司。

Self-Employed

QuickBooks Self-Employed是专为自由职业者和独立工作者设计的特殊版本。如果您是独资经营者或承包商，可以使用此版本。此版本专注于简单工具和自动化。您无需了解复杂的会计知识。

您可以通过QuickBooks Self-Employed获得这些独特功能：

• 自动区分业务和个人支出
• 通过移动应用进行里程跟踪
• 使用手机摄像头捕捉收据
• 针对Schedule C申报者的税务工具，包括扣除提示
• 季度税务估算提醒
• 与TurboTax集成，便于税务申报
• 简单设置和易于使用的仪表板

QuickBooks Self-Employed帮助您无需额外步骤即可跟踪收入和支出。您可以看到税务估算并避免意外。此版本不支持多用户或高级库存管理。它最适合希望节省时间并保持财务组织的人。

注意：QuickBooks Self-Employed不适合大型企业。如果您需要工资单或团队功能，QuickBooks Online或Desktop版本是更好的选择。

设置

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账户创建

开始使用QuickBooks很简单。您可以通过几个步骤设置您的账户。以下是明确的步骤：

1. 为您的企业选择合适的QuickBooks版本。您可以从Online、Desktop或Self-Employed中选择。
2. 收集您的企业详细信息。您需要企业名称、地址、税务ID和银行账户信息。
3. 注册QuickBooks。您可以在线完成或在您的计算机上安装软件。
4. 仔细输入您的企业详细信息。确保所有信息正确。
5. 自定义您的科目表。这有助于您以适合您企业的方式跟踪收入和支出。
6. 连接您的银行和信用卡账户。QuickBooks将自动导入您的交易。
7. 导入任何现有数据。您可以导入联系人、供应商和过去的交易。
8. 设置您的偏好。您可以选择发票模板、税务设置和用户权限。

提示：如果您按照清晰的计划并提前收集信息，大多数用户可以在不到30天内完成QuickBooks的基本设置。

公司信息

您需要输入公司信息以充分利用QuickBooks。此步骤帮助QuickBooks组织您的财务并创建准确的报告。您需要做以下事情：

• 输入您的企业名称和地址。
• 添加您的税务ID并选择您的企业结构。
• 设置您的财年和货币。
• 检查您的科目表并在需要时进行更改。

QuickBooks通过简单的提示指导您完成每一步。您可以随时更新公司信息。入职流程设计得用户友好，因此即使您是会计软件新手也不必担心。

注意：进步的企业通常会指定专人管理入职。这有助于您更快完成设置并避免错误。

数据导入

导入联系人

您可以快速将客户和供应商联系人导入QuickBooks。这为您节省时间并帮助您避免手动输入错误。QuickBooks支持多种文件格式导入联系人。您可以使用来自Excel、Google Sheets、Outlook或Gmail等来源的文件。

• QuickBooks Online允许您从CSV、XLS和XLSX文件导入联系人。
• 您可以从Excel或Google Sheets导出联系人列表并直接上传。
• 确保您的电子表格首行包含列标题。
• 不要在文件中包含公式、图表或空行。
• 每次导入最多可包含1,000行或2MB文件大小。
• 每个联系人只允许一个电子邮件地址。
• 所有联系人必须在第一张工作表上，命名为“Sheet1”。
• 每个联系人名称必须是唯一的。

QuickBooks Desktop为您提供更多选项。您可以使用Excel文件（XLS、XLSX）、文本文件（TXT、CSV）以及QIF或OFX等其他格式导入联系人，用于银行数据。如果您使用Transaction Pro Importer等工具，还可以连接到Access或SQL数据库。对于QuickBooks Desktop，标题行是可选的，但您可以在导入时指定。

提示：在导入之前清理您的数据。移除任何错误或多余空格，确保联系人顺利导入。

科目表

您可以导入科目表以快速设置您的会计结构。如果您从另一个会计系统切换或想节省时间，这非常有用。

1. 以Excel或CSV格式准备您的科目表。包括账户名称、类型和详细类型的列。
2. 如果您有子账户，在账户名称列中使用“主账户：子账户”格式。
3. 将文件保存为XLS、XLSX或CSV。
4. 在QuickBooks Online中，前往科目表部分并选择导入选项。
5. 上传您的文件并将每列映射到正确的QuickBooks字段。
6. 检查数据预览并确认导入。

对于更复杂的导入或大型账户列表，您可以使用SaasAnt Transaction Pro Importer等第三方工具。这些工具提供高级映射和验证功能。如果您需要经常更新科目表，可以使用Coefficient等工具实现电子表格与QuickBooks的实时同步。

注意：在导入之前始终仔细检查账户类型和名称。这有助于您避免错误并保持财务报告的准确性。

银行连接

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连接账户

您可以将银行账户连接到QuickBooks以节省时间并减少手动工作。此功能让您直接将交易下载到您的会计系统。美国和香港的大多数主要银行支持与QuickBooks自动同步。您只需输入一次在线银行凭据。QuickBooks随后会安全连接并提取您最近的交易。

以下是一些最常连接的银行及其功能的表格：

银行名称	关键功能与优势	费用与定价亮点	优点	缺点
Chase Bank	自动每日导入、员工卡、欺诈预防、支付服务、4700多家分行	$15/月基础（可豁免），高阶最高$95	$5,000免费现金存款、无限在线交易、$300奖金	无利息、纸质交易免费额度有限、需高余额豁免费用
U.S. Bank	无缝集成、现金管理、POS系统、透支保护	Silver $0，高阶有豁免	$800注册奖金、免费基础支票、免费用款	低利率、免费现金存款有限、豁免需高最低余额
Bank of America	直接数据流、现金流工具、远程存款、SBA贷款、商家解决方案	$16/月基础（可豁免），最高$29.95	无限免费交易、ATM费用退款、$400奖金、无最低余额	基础层无年化收益率、仅在线访问、无信用卡提供
Found	专为自雇人士设计、免费发票、税务工具、收据扫描、无信用检查	基础$0，Plus $19.99/月	免费簿记、无最低余额、费用跟踪、收据捕捉	无国际电汇、支票支持有限、无实体支持

您可以选择适合您业务需求的银行。许多中国和香港的用户更喜欢具有强大在线功能和与QuickBooks轻松集成的银行。

提示：在连接银行时，始终从您的科目表中选择正确的账户类型。这有助于您避免错误并保持记录准确。

自动化交易

在连接银行账户后，QuickBooks可以自动化您的交易下载。这意味着您无需手动输入每笔交易。您可以审查、分类和匹配交易到您的发票或账单。此流程每周为您节省数小时并减少错误。

在自动化银行交易时，安全性是首要任务。银行使用多重身份验证，如双因素代码来保护您的数据。QuickBooks依赖您银行的安全协议来保护您的信息。连接账户时，您必须完成银行的安全步骤。如果连接断开，您需要重复安全流程。

以下是您将遵循的简单流程：

1. 在连接QuickBooks时完成银行的安全步骤。
2. 在QuickBooks中选择正确的账户类型。
3. 检查下载的交易和余额是否准确。
4. 如果连接失败，使用安全认证重新连接。
5. 定期管理您的连接账户以保持安全。

注意：QuickBooks支持每家银行不同的认证方法。始终保持您的登录信息安全，并在银行更改流程时更新。

在QuickBooks中自动化银行交易帮助您保持账簿最新。您可以更专注于经营业务，减少手动数据输入。

用户与权限

添加用户

您可以为QuickBooks账户添加用户以帮助管理您的业务。每个QuickBooks计划允许不同数量的用户。例如，Simple Start计划允许您添加一个用户和两个会计用户。Essentials计划支持三个用户和两个会计用户。Plus计划允许五个用户和两个会计用户，并可购买更多席位，最多二十个。Advanced计划为您提供最多二十五个具有可自定义权限的完全访问用户。

QuickBooks计划	允许的用户数量
Simple Start	1个用户 + 2个会计用户
Essentials	3个用户 + 2个会计用户
Plus	5个用户 + 2个会计用户（最多可增至20个）
Advanced	最多25个具有可自定义权限的完全访问用户

要添加用户，您需要是管理员。您输入用户的电子邮件并分配角色。用户将收到加入邀请。您可以随时移除或更改用户。只有管理员可以添加或删除其他管理员。

提示：根据用户的工作职责分配角色。这有助于保护您的数据并保持组织。

管理角色

QuickBooks允许您分配不同的角色来控制每个用户可以看到和执行的操作。每个角色都有自己的权限和数据访问权限。您可以使用标准角色或创建自定义角色。以下是常见角色及其功能的表格：

用户角色	权限与功能	数据访问影响
主要管理员	完全访问所有区域，管理用户和角色	完全访问所有数据和设置
公司管理员	与主要管理员相同，但无法重新分配主要管理员	除管理员重新分配外完全访问
标准全访问	管理客户、销售、供应商、账户、报告、工资单等	大多数财务和运营数据的广泛访问
内部会计	访问簿记和报告，无工资单或管理员权限	除工资单和用户管理外的大多数会计数据
应收账款经理	管理客户、销售和应收账款	限于客户和应收账款数据
应付账款经理	管理费用、供应商和应付账款	限于费用和应付账款数据
销售经理	仅访问销售交易和客户数据	限于销售相关数据
费用经理	仅访问费用交易和供应商数据	限于费用相关数据
工资单经理	访问工资单及相关报告（仅限Advanced计划）	限于工资单及相关数据
自定义用户	可定制权限	根据设置的定制访问
查看公司报告	查看除工资单外的多数报告；无交易或审计日志	大多数报告的只读访问
仅跟踪时间	访问时间表和时间报告	仅限于时间跟踪数据

您可以随时更改用户的角色。某些角色，如工资单经理，仅在Advanced计划中可用。移动应用仅支持管理员和标准全访问角色。分配正确的角色有助于保护您的业务数据并保持团队专注于其任务。

注意：定期审查用户角色，确保随着业务增长每个人都有适当的访问级别。

应用集成

流行应用

您可以将QuickBooks与许多流行商业应用连接。这些集成帮助您在一个地方管理工作。例如，您可以将QuickBooks链接到Acuity和Calendly等调度工具。这些应用让您同步预约和发票，这帮助服务型企业节省时间。

电子商务所有者常使用Shopify和WooCommerce。当您将这些平台连接到QuickBooks时，您的销售数据和库存会自动更新。这意味着您无需手动输入销售数据。PayPal、Stripe和Square等支付处理器也与QuickBooks兼容。您可以更快接受付款并在一个仪表板中查看所有交易。

以下是QuickBooks一些流行集成及其主要优势的表格：

应用名称	主要优势
Shopify	同步销售和库存
WooCommerce	更新订单和库存水平
PayPal	加速支付处理
Stripe	处理在线支付
Square	将POS销售连接到QuickBooks
Acuity	同步预约和发票
Calendly	将调度与账单链接

提示：您可以在QuickBooks应用商店找到数百种其他应用。选择与您业务需求匹配的应用。

定制

QuickBooks为您提供多种方式来定制集成和工作流程。您可以在库存和报告中设置自定义字段。这让您可以跟踪对您的业务最重要的数据。例如，您可能想跟踪产品类别或客户类型。

您还可以更改科目表。这帮助您以适合您业务模式的方式组织财务。QuickBooks允许您设计自己的发票模板。您可以添加您的标志、选择颜色并挑选要显示的细节。

• QuickBooks Online支持不同行业的自定义工作流程。
• 您可以调整报告以显示您需要的信息。
• 该平台适用于从零售到服务的多种业务类型。

如果您经营独特的企业，您可以使用这些定制工具使QuickBooks为您服务。这种灵活性帮助您获得清晰的洞察并自信地管理财务。

注意：定制您的QuickBooks设置可以帮助您节省时间并减少错误。定期审查您的设置，确保它们仍适合您的业务增长。

使用QuickBooks

开具发票

您可以在QuickBooks中通过几次点击创建和发送发票。开具发票帮助您更快收到付款并保持记录井然有序。QuickBooks Online让您可以通过添加标志、付款条款和项目详情来自定义发票。您可以为常客设置定期发票。此功能为您节省时间并减少错误。当客户付款时，QuickBooks会自动将付款与发票匹配。您可以跟踪未付发票并发送提醒。QuickBooks的发票支持多种货币，这对在美国以外开展业务的用户很有帮助。您还可以接受在线付款，使客户更容易支付您。

支出跟踪

QuickBooks使支出跟踪简单且准确。您可以将银行账户连接到QuickBooks Online以自动导入交易。此流程消除了手动数据输入并保持您的支出记录最新。您可以在银行菜单中设置规则，根据金额或描述等细节分类费用。QuickBooks允许您通过为定期账单创建模板来自动化定期费用。您可以安排自动运行的费用报告，定期为您提供支出洞察。为了保持记录准确，审查交易、使用一致的分类并每月对账。

提示：在QuickBooks中自动化支出跟踪帮助您发现支出趋势并控制成本。

工资单

QuickBooks Payroll为您提供与会计无缝集成的全面工资单解决方案。您可以选择Core、Premium或Elite等不同计划。每个计划提供自动化税务计算、直接存款和税务申报等功能。Premium和Elite计划增加了时间跟踪、人力资源支持和项目跟踪。QuickBooks Payroll因与QuickBooks Online集成而突出，您的工资单数据直接流入会计记录。这种集成与独立工资单服务相比，为您节省时间并减少错误。

功能	Core计划	Premium计划	Elite计划
工资单处理	自动化、次日支付	同日支付、时间跟踪	项目跟踪、人力资源顾问
税务申报	包含联邦/州	增加地方申报	多州、罚款保护
员工自助服务	查看工资单	休假请求、移动应用	增强门户

报告

QuickBooks为您提供强大的报告工具，以实现更好的财务管理。您可以生成损益表、资产负债表和现金流量表等报告。这些报告显示您的收入、支出和净收入。您还可以运行销售、库存和工资单报告。QuickBooks Online允许您使用过滤器和日期范围自定义报告。这些财务报告帮助您跟踪绩效、管理风险并规划增长。它们还支持税务合规并向投资者展示您企业的稳定性。实时洞察让您可以调整定价、控制成本并做出明智决策。

注意：定期审查您的QuickBooks报告帮助您掌控企业财务并实现目标。

易用性

仪表板

您会发现QuickBooks仪表板简单明了。主屏幕在一个地方显示您最重要的财务数据。您登录后即可看到银行余额、近期交易和未付发票。仪表板使用图表和图形帮助您快速了解现金流和支出。

您可以自定义仪表板以满足您的需求。例如，您可以为销售、支出或损益添加或移除小部件。这帮助您专注于对您的业务最重要的数字。如果您想跟踪香港银行的付款，可以为这些账户添加小部件。QuickBooks实时更新您的仪表板，因此您始终看到最新信息。

提示：使用仪表板过滤器查看不同时间段的数据，如本周、本月或本年。这使您更容易发现趋势并提前计划。

学习资源

QuickBooks为您提供多种学习软件使用的方法。您可以从内置教程开始，这些教程逐步指导您了解每个功能。这些教程使用简单语言和清晰示例，让您轻松跟进。

您还可以访问在线的QuickBooks学习中心。在那里，您会找到文章、视频指南和常见问题的答案。如果您喜欢实时帮助，可以加入网络研讨会或报名参加虚拟培训课程。许多中国的用户发现QuickBooks社区论坛很有帮助。您可以提问并从其他企业主和专家那里获得答案。

以下是受欢迎的学习资源表格：

资源类型	描述
教程	QuickBooks内的逐步指南
视频指南	关键功能的短视频
社区论坛	提问、分享提示
网络研讨会	在线实时培训
帮助中心	可搜索的文章和常见问题

注意：您可以免费访问大多数资源。一些高级培训可能需要额外费用，通常以美元计费。如果您在美国以外支付，请检查当前汇率。

定价

计划

您可以从多个QuickBooks计划中选择。每个计划适合不同的业务需求和预算。下表显示了每个计划的月费、用户数量和主要功能。所有价格均以美元计。如果您在美国以外支付，请检查最新汇率。

计划	月费	包含用户	关键功能
Solopreneur	$20	1	基本会计、固定科目表、发票、支出跟踪、里程跟踪
Simple Start	$35	1	完整复式记账、1个销售渠道、发票、费用管理、工资单（附加）、销售税
Essentials	$65	3	包含Simple Start所有功能、时间跟踪、账单管理、定期交易、多币种、3个销售渠道
Plus	$99	5	包含Essentials所有功能、库存跟踪、项目跟踪、预算、分类/地点跟踪、采购订单
Advanced	$235	25	包含Plus所有功能、批量发票、增强自定义字段、固定资产会计、工作流程自动化、高级报告、24/7支持

注意：基本价格不包括工资单。您可以从Simple Start计划及以上添加工资单，起价为每月$50加每位员工$6。

包含内容

每个QuickBooks计划为您提供一套帮助管理业务的工具。Solopreneur计划最适合独自经营业务的用户。您获得基本会计、发票和里程跟踪。Simple Start计划增加了完整的复式记账和销售税跟踪。您还可以支付承包商并添加工资单作为额外服务。

Essentials计划允许您添加更多用户。您可以跟踪时间、管理账单并使用最多三个销售渠道。Plus计划提供库存跟踪、项目管理和预算工具。您还可以使用分类和地点跟踪来组织财务。

Advanced计划适合大型企业。您获得批量发票、自定义字段、固定资产跟踪和高级报告。您还获得24/7支持和工作流程自动化。所有计划都允许您发送发票、跟踪支出并连接银行账户，包括许多香港银行。

提示：选择与您业务规模匹配的计划。随着业务增长，您可以升级。在决定之前始终审查每个计划包含的内容。

支持

客户帮助

您可以通过多种方式获得QuickBooks的帮助。QuickBooks提供内置帮助中心，您可以从仪表板访问。您可以搜索常见问题的答案或按照逐步指南操作。如果您需要更多支持，可以直接联系QuickBooks客户服务。

您有以下主要客户帮助选项：

• 实时聊天：您可以与支持代理开始聊天。如果您需要快速答案，这很有效。
• 电话支持：您可以拨打QuickBooks支持热线。团队可以帮助您解决技术问题或回答有关您账户的问题。
• 电子邮件支持：如果您的问题不紧急，可以发送电子邮件。支持团队将回复详细说明。
• 产品内帮助：您可以点击QuickBooks中的帮助图标。这会根据您当前屏幕提供提示和文章链接。

提示：支持时间可能因您的位置而异。如果您使用香港银行或在中国工作，请查看QuickBooks网站以了解当地支持时间。

QuickBooks还提供不同语言的帮助。您可以选择最适合您的语言。如果您需要有关定价的帮助，可以询问美元价格和当前汇率。

社区

您可以加入QuickBooks社区与其他用户学习。社区是一个在线论坛，您可以在其中提问和分享提示。许多企业主和会计师使用论坛共同解决问题。

您可以在QuickBooks社区中执行以下操作：

• 发布有关功能或设置的问题。
• 搜索其他用户的答案。
• 分享您自己的提示和最佳实践。
• 加入有关更新和新工具的讨论。

社区功能	对您的优势
问答论坛	从专家和同行获得答案
产品公告	了解新功能更新
用户指南	按照逐步说明学习
当地团体	与您所在地区的用户联系

注意：加入QuickBooks社区是免费的。您可以随时访问，即使您在中国使用QuickBooks或连接香港银行。这种支持帮助您更快解决问题并学习使用QuickBooks的新方法。

QuickBooks为您提供管理小型企业财务的强大工具。您可以使用QuickBooks自动化任务、跟踪支出和创建报告。如果您想了解QuickBooks的工作原理，可以先试用。30天免费试用让您探索每个功能。试用期间您可以无风险测试QuickBooks。许多小型企业主在使用30天免费试用后选择QuickBooks。您可以今天注册试用并快速开始。尝试30天免费试用并立即开始。

常见问题解答

如何开始QuickBooks的免费试用？

您访问QuickBooks网站。您点击“免费试用”。您输入电子邮件和业务详情。您选择一个计划。您获得30天探索所有功能的时间。开始无需信用卡。

您可以将QuickBooks与香港银行一起使用吗？

是的，您可以将QuickBooks连接到许多香港银行。您在银行部分链接您的银行账户。QuickBooks自动下载您的交易。这帮助您以美元或其他货币跟踪业务财务。

如果您需要升级计划会发生什么？

您可以随时升级计划。您进入账户设置。您选择一个新计划。QuickBooks立即更新您的功能。您根据当前汇率以美元支付新价格。

QuickBooks支持多种货币吗？

是的，QuickBooks Online支持多种货币。您在设置中启用此功能。您可以用不同货币发送发票和跟踪支出。QuickBooks使用最新汇率将金额转换为美元。

提示：在以其他货币发送发票之前，始终检查您的设置。

QuickBooks通过自动化发票、费用跟踪和薪资处理简化小型企业会计，每周节省15-20小时。其与750多种应用（如Shopify和PayPal）的集成优化了财务流程。为实现2025年高效全球支付，推荐搭配BiyaPay。BiyaPay提供低至0.5%的汇款手续费，远低于传统银行费用（20-50美元），支持30多种法定货币和200多种数字货币的实时汇率兑换，覆盖100多个国家。其速捷卡（Biya EasyCard）无年费，支持亚马逊、eBay和PayPal，适合190多个国家的供应商支付或业务开支。无论是国际发票还是供应商款项，BiyaPay确保当日到账，注册仅需身份验证。凭借美国和新西兰金融牌照，交易安全合规。立即加入BiyaPay，提升QuickBooks的财务管理效率！