米国株・香港株ストレージ産業
人工知能とデータセンターの発展に伴うストレージ需要に焦点を当て、HBM、DRAM、NAND、SSD、HDDなどの技術および業界動向を継続的に整理します。米国株・香港株関連企業の製品開発、財務状況、業界サイクル、市場競争、バリュエーションの変化を網羅します。企業分析、決算解説、産業知識を通じて、読者がストレージ産業チェーン、主要プレーヤー、および関連する投資機会とリスクを理解できるよう支援します。
関連ブログ
AI決算説明会で何に注目すべきか?キーワードは4つ：CAPEX、HBM、ROI、そしてガイダンス
AI決算説明会は、売上高とEPSだけの話ではありません。投資家が注目すべきは、CAPEX、HBM、ROI、ガイダンスという4つのキーワードです。本分析では、Microsoft、Nvidia、Amazon、Meta、Alphabet、MicronなどのAI関連企業の決算説明会から、AI投資の収益性、サプライチェーンのボトルネック、決算後の期待ギャップをどのように解釈すべきかを解説します。
Maggie
2026-07-10 17:55:05
一社の決算がどのようにAIサプライチェーン全体に影響を与えうるのか？TSMCやASMLからMicron、Seagateまで
なぜ一企業の決算がAIサプライチェーン全体を動かすのか?本分析では、クラウドの資本支出、AIチップの受注、TSMCの先進ノード、ASMLのリソグラフィーシステム、MicronのHBM、SeagateのニアラインHDD需要が業界全体へどのように伝播するかを解説し、投資家が実際のビジネス勢いと短期的な価格相関をどう見分けられるかについても説明します。
Tomas
2026-07-10 17:47:27
2026年AI決算シーズン:CAPEX、HBM、CoWoSから読み解くテック株のナラティブ
2026年のAI決算シーズンで投資家が注目すべきポイントは何か。本分析では、Microsoft、Alphabet、TSMC、ASML、Samsung、Teslaなどの主要テクノロジー株にわたって、CAPEX、HBM、CoWoS、GPU稼働率、クラウド収益、フリーキャッシュフローを詳しく解説します。
Neve
2026-07-09 19:08:22
サムスンの堅調な決算にもかかわらず株価下落：AIストレージラリーはピークを迎えたのか？
Samsungの第2四半期決算ガイダンスは力強い内容だったにもかかわらず、株価は下落しました。これはAIストレージラリーがピークを迎えたことを意味するのでしょうか?本分析では、HBM、DRAM、NAND、AI Capex、期待値とのギャップ、そしてAIストレージ関連株間の乖離について考察します。
Neve
2026-07-09 16:39:53
サムスンの第2四半期決算がAIストレージ関連株にとってなぜ重要なのか:HBM、DRAM、そして期待との乖離
Samsungの第2四半期決算がAIストレージ関連株にとって重要なのは、HBM、DRAM、NAND、そしてデータセンター需要がメモリー市況のサイクルを左右するからです。本分析では、Samsungの業績ガイダンス、AIストレージ需要、バリュエーションへの波及、そして投資家が注目すべき主要指標について解説します。
Maggie
2026-07-09 16:09:44
WDC対STX：どちらのHDD大手がクラウド顧客に依存しているのか？顧客、製品、キャッシュフローの比較
WDCとSTXを、クラウド顧客への露出、顧客集中度、ニアラインHDD需要、大容量ストレージ、AIデータセンター支出、粗利益率、フリーキャッシュフローの観点から比較し、どちらのHDD大手がハイパースケーラーとより深く結びついているかを理解しましょう。
Max
2026-07-08 18:34:05
Pure Storage、NetApp、Dell、HPEをエンタープライズストレージで分類する方法
エンタープライズストレージにおいて、Pure Storage、NetApp、Dell、HPEをどのように分類すべきでしょうか?この比較では、オールフラッシュアレイ、ハイブリッドクラウドデータ管理、AIデータセンター、GreenLake、PowerStore、ONTAP、FlashArray、Alletra、そして財務構造を取り上げ、各企業のポジショニング、最適なユースケース、投資ロジックを解説します。
Neve
2026-07-08 18:29:07
Pure Storage vs. NetApp: どちらがよりソフトウェア企業らしいか? サブスクリプション、サービス、ハードウェア収益の比較
Pure StorageとNetApp、どちらがよりソフトウェア企業に近いのか?このPSTG対NTAPの比較では、収益構成、サブスクリプションサービス、サポート収益、パブリッククラウド、粗利益率、AIストレージ需要、ハードウェアサイクルのリスクについて見ていきます。
Maggie
2026-07-08 18:20:48
