株式市場分析

超微電腦SMCI披露2026財年Q4新增訂單超過600億美元，但訂單不等於收入。解析AI伺服器和液冷機櫃訂單如何經過合同確認、備貨、L11/L12測試、客戶驗收、收入確認與回款，並觀察客戶集中度和現金流風險。

Silicon Motion 股價大漲後，市場關注 SIMO 還能不能買。圍繞 Q2 財報營收翻倍預期、SSD 控制器份額、AI 基礎設施 boot drive、MonTitan CSP ramp、估值、利潤率與 2027 增長，分析財報後 SIMO 股票的關鍵交易信號。

Palantir Q2 2026 財報前，市場關注 AIP 增長、美國商業收入、美國政府收入、政府合約、Maven Smart System、總合約價值、剩餘交易價值、調整後經營利潤率、自由現金流、全年指引和 PLTR 高估值風險。分析 Palantir 能否用 AI 平台增長和政府業務確定性支撐高估值。

Kioxia FY2026 Q1 財報前，市場關注 NAND Flash 合約價上漲、enterprise SSD 需求、AI 數據中心存儲、BiCS10 332 層 3D NAND、Kitakami Fab2、SanDisk 合作、利潤率、現金流和 Kioxia 285A 股價反應。分析 Kioxia 能否把 NAND 週期復甦轉化為技術和盈利優勢。

Eaton Q2 2026 財報前，市場關注數據中心配電需求、Electrical Americas 訂單和 backlog、Boyd Thermal 液冷收購、grid-to-chip 解決方案、電網瓶頸、organic growth、segment margin、EPS 指引和 ETN 股價反應。分析 AI 數據中心、電氣化和電網升級能為 Eaton 貢獻多少增長。

亞馬遜財報前，市場關注 2026 年約 2000 億美元資本開支計劃是否還會上調。圍繞 AWS 增速、Trainium、OpenAI 與 Anthropic 訂單、AI 資料中心投資、自由現金流、三季度指引和 AMZN 股票交易訊號，分析亞馬遜 AI CapEx 回報路徑。

亞馬遜 Q2 2026 財報前瞻，除了 AWS 增速，還要關注北美零售利潤率、Amazon Ads 廣告業務、物流與履約成本、Prime Day 拉動、國際業務利潤改善、三季度指引，以及財報後 AMZN 股票交易信號。

亞馬遜 Q2 2026 財報前瞻，分析 AWS 增速、營收與 EPS 預期、Q2 公司指引、三季度收入和經營利潤指引、AI CapEx、Trainium 與 Anthropic/OpenAI 訂單、廣告業務、Prime Day 與財報後 AMZN 股票交易訊號。

蘋果財報前，市場關注低 CapEx AI 策略是否奏效。圍繞 Siri AI、Apple Intelligence、Google Gemini 多年合作、iPhone 高端需求、服務業務毛利率、中國區可用性、AI 成本與 AAPL 估值邏輯，分析蘋果能否用輕資產 AI 路線支撐增長。